국채 금리 하락과 부동산, 금값 상승이 일반적이지 않은 이유 240730
우리나라 국채금리 큰 폭 하락, 외국인 금리인하에 베팅외국인들이 우리나라 국채를 사들이고 있어서 국채가 상승중, 채권가격과 금리는 반대이고, 국채금리는 하락중이다.3년만기 국고채 금리가 연2.978%로 거래마감, 26개월만에 처음으로 연2%대로 내려왔다.5년만기 국고채 금리도 2.990% 기록, 28개월만에 연2% 진입했다. 현재 우리나라 기준금리는 연3.5%대, 중앙은행이 두번 금리를 낮춘것보다 더 낮은 수준으로 채권이 팔리고 있다.금리하락 주도는 외국인, 이번달들어 우리나라 국채를 4조원 이상 순매수, 사들인 금액이 두달 연속 4조원 돌파, 미국중앙은행의 기준금리 인하 예상에 외국인들이 다른나라에도 금리하락에 베딩을 했다. 시장은 9월 Fed가 금리를 하락하리라고 예상, 우리나라 국채 금리도 미국 국..
2024. 8. 2.
금리인하 시 수혜 예상 산업
간선도로 넓힘, 통신 장비 본격 수혜, 퀄컴, 브로드컴 광섬유 필요, 코닝(미) 간선 부담 줄이려면 로컬에서 잘 해야해서 에이치컴퓨팅이 필요, 시스코, 델 스위치, 라우터 : 유비쿼스 광 네트워크 : 다산 네트웍스 디지털 설계 : 메타, 시스코 로보틱스 하드웨어 : 스위스 에이비비, 일본 야스까와, 나스닥 테러다인 유선에서 무선으로, 위성 : 스타링크 상장, 아마존, VIASAT 천연가스를 통해서 수소를 만들어낸다. 미국의 패권, 민주당은 서번 외교를 통하고, 공화당은 군사력에 의존하는 경우가 많다. 미국의 패권 유지, 군사력은 상대방의 파괴가 아니라 통제이다. 핵심적인 이용방법은 위성과 사이버보안이다. 이 두가지를 잘 하는것은 로키드마틴이다. 트럼프 당선이라면? 주택, 건설 : 디알홀튼 미국은 구조적으..
2024. 7. 14.
반도체 후공정 밸류체인
출처 : 염블리와 함께 유튜브 패키징 다이싱(절단)이오테크닉스. 한미반도체 3D 본딩한미반도체 금속 와이어엠케이전자 숄더볼덕산하이메탈 리드프레임해성디에스 마킹이오테크닉스 리플로우피에스케이홀딩스, 에스티아이 기판 HDI (고밀도 다층기판)코리아써키트. 디에이피 FC-BGA삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 코리아써키트 FC-CSP삼성전기, 심텍 SiP심텍, 삼성전기, LG이노텍 MLB(multi layer board)이수페타시스, 대덕전자 RF-PCB(rigid-flexible PCB)비에이치, 뉴플렉스, 인터플렉스 메모리모듈티엘씨 리드프레임혜성디에스 MCP 테스트 벨류체인반도체 검사 과정전공정 → 웨이퍼 번인 테스트 → 프로브 검사 (웨이퍼 검사)패키징 → 패키지 ..
2024. 7. 7.
반도체 전공정 밸류체인, 웨이퍼 제조 공정, 산화, 포토, 식각, 증착, 연마, 세정 관련 기업
출처 : 염블리와 함께 유투브 웨이퍼 제조 공정 ① 웨이퍼 제조 → ② 산화 → ③ 포토(노광) → ④식각 → ⑤이온주입 → ⑥증착 → ⑦연마 → ⑧세정 → ⑨금속배선 ① 웨이퍼 제조 Shin-Etsu 신에츠 - 30% (일본)SUMCO 숨코 - 25% (일본)SK실트론 - 18% (우리나라)Siltronic 14% (독일) ② 산화공정 RTP 장비(급속 열처리 장비)원익IPS, AP시스템 드라이클리닝 장비피에스케이 ③ 노광(포토) 장비 DUV 니콘Arf(193nm), KrF(248nm) 광원 사용납품처 ASML 80% EUV 사이머(광원) 13.5nm 광원 사용(미세공정 가능)7나노 이하 미세공정에 도입, D램 도입 납품처 ASML 1000% 포토마스크에..
2024. 7. 7.