엔켐 기재정정 투자설명서 수요예측결과, 의무보유확약, 유통가능물량, 상장일, 확정 공모가

[엔켐][정정]투자설명서(2021.10

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이번 주에 청약이 많아 엄청 기대를 하고 있었는데 앞선 아이패밀리에스씨, 지앤비에스엔지니어링, 리파인까지 모두 청약 진행을 하지 않았어요. 얼마 전 수요예측 결과가 좋지 않았던 롯데렌탈에 청약을 해서 매도를 하지 못하고 아직까지 보유 중입니다. 그러니 이제 어느 정도의 수요예측이나 의무보유확약이 아니라면 선뜻 청약하는 게 쉽지 않더라고요.

그래도 그중 지앤비에스엔지니어링은 수요예측이 아주 나쁘지는 않아 살짝 망설였는데 의무보유확약이 낮아도 너무 낮은 바람에 상장일 위험부담을 안고 청약을 할 수 없었습니다.

그래서 이번 주 마지막 공모인 엔켐의 수요예측 결과를 기대하고 있었는데요, 다행히 수요예측 결과나 의무보유확약이 좋지만 균등으로 1주 배정받기도 힘들다 보니 한숨이 절로 나오는 날이에요.

그래도 힘을 내서 엔켐의 기재정정 투자설명서를 같이 들여다볼까요?

• 공모가 : 42,000원
• 청약일 : 10월 21일(목) ~ 22일(금)
• 환불일 : 10월 26(화)
• 상장일 : 11월 1일(월)
• 주관사 : 대신증권, 신한금융투자

주관사 청약자격 (온라인 기준)
대신증권 : 청약 전일까지 계좌 개설을 완료해야 청약 가능
신한금융투자 : 청약기간 내에 계좌 개설을 해도 청약 가능

엔컴 주관사 모집수

대신증권 균등 주식수 245,842주
신한금융투자 균등주식수 61,460.5주

균등 청약 증거금
42,000원 X 10주 X 50% = 210,000원 + 수수료

대신증권 온라인 수수료 : 2,000원
신한금융투자 온라인 수수료 : 없음


대신증권 비례 청약 증거금
일반그룹 청약한도 100% 24,000주 504,000,000원
우대 그룹 청약한도 200% 48,000주 1,008,000,000원

엔켐 대신증권 배정물량 및 청약한도

신한금융투자 비례 청약 증거금
12,000주 252,000,000원
일반 고객, 우대고객의 최고 청약한도 동일

엔켐 신한금융투자 배정물량 및 청약한도

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총 상장 예정 주식 수 : 15,107,973주
최대주주, 기타 주주, 기존 주주 8,872,627주 + 우리 사주조합 403,577주 + 상장주선인 대신증권, 신한금융투자 23,809주 + 의무보유확약 기관 1,080,819주 + 일반청약자 614,605주 + 기관투자자 163,624주 + 기존주주 3,948,912주


일반공모 배정내역 : 100% 신주모집 / 총 2,262,625주
우리사주조합 : 403,577주 (17.84%)
기관투자자 : 1,244,433주 (55%)
일반청약자 : 614,605주 (27.16%)

총 공모금액 : 95,030,250,000원

우리사주조합 실권율 10.82%인 48,948주가 일반청약자에게 추가 배정되었어요.

 

 

 

확정공모가 42,000원

희망공모가 35,000원에서 7천 원 높은 금액의 42,000천 원으로 공모가가 확정되었어요.
값어치가 높게 책정되는 것은 좋지만 비싸게 사고 싶지는 않죠?

엔켐 밴드상단 초과 건수

42,000원 이상의 신청 비율이 신청수량 기준 73.85%입니다.

엔켐 42,000원 이상 제시 참여건수

엔컴 장외주식 가격

엔켐 장외시장가격 출처 38커뮤니케이션

수요예측 결과 1,647.40 : 1

1,721 기관 참여로 1,647.40:1의 높은 편의 수요예측 결과가 나왔습니다.

엔켐 기관투자자 수요예측결과

의무보유확약비율 64.45%

기관투자자의 의무보유 확약비율이 매우 높게 나왔습니다.

엔켐 기관투자자 의무보유확약비율

상장일 유통가능 물량 31.29% (4,727,141주)

총 상장 예정 주식수 15,107,973주의 4,727,141주는 31.29%입니다.
상장일 유통가능 주식수 4,727,141주 = 일반청약자 614,605주 + 기관투자자 163,624주 + 기존 주주 3,948,912주

 

상장일 유통제한 물량 68.71% (10,380,832주)

총 상장 예정 주식수 15,107,973주의 10,380,832주는 68.71%입니다.
상장일 유통제한 주식수 10,380,832주 = 최대주주, 기타 주주, 기존 주주 8,872,627주 + 우리 사주조합 403,577주 + 상장주선인 대신증권, 신한금융투자 23,809주 + 의무보유확약 기관 1,080,819주