케이옥션 수요예측결과, 의무보유확약, 유통가능물량, 환매청구권, 상장일

케이옥션의 수요예측 결과가 괜찮게 나와 준 만큼 청약 1일 차의 균등 청약자수가 많더라고요.

오토앤의 청약 결과도 1주 + 추첨이 될 것 같은데 케이옥션도 1일 차 청약 결과를 보니 3주 채 안 되는 결과라 2일 차 마감일 청약 결과까지 따져본다면 오토앤과 케이옥션에서 배정받을 주식 수가 1주 + 추첨이 될 것 같습니다.

 

소형주에다가 수요예측이 잘 나온 공모주의 경우 이렇게 배정 주식 수가 적으니 좀 답답한 마음이 들기도 해요.

그래도 공모주 청약이 없던 작년 12월보다는 흥미로운 나날들인 것 같습니다.

 

 

 

[케이옥션][정정]투자설명서(2022.01.11).pdf

2.73MB

 

 

• 청약일 : 2022년 1월 12일(수) ~ 13일(목)
• 환불일 : 1월 17일(월)
• 상장일 : 1월 24일(월)
• 주관사 : 신영증권

 

확정 공모가 20,000원

공모가가 상단 이상으로 확정되지 않았습니다.

 

 

신영증권 온라인 청약 수수료 2,000원

 

균등 청약

20,000원 X 10주 x 50% = 100,000원

 

비례 청약

100%  20,000원 X 13,300주 x 50% = 133,000,000원

200%  20,000원 X 26,600주 x 50% = 266,000,000원

300%  20,000원 X 39,900주 x 50% = 399,000,000원

 

 

총 상장 예정 주식 수 : 8,909,420주

 

총 공모주식 수 : 1,600,000주

총 공모금액 : 32,000,000,000원

 

 

유형별 공모 대상 주식 수

- 우리 사주조합 160,000주 / 10% / 3,200,000,000원

- 일반청약자 400,000주 / 25% / 8,000,000,000원

- 기관투자자 1,040,000주 / 65% / 20,800,000,000원

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기관경쟁률  1,637.86 : 1

케이옥션 기관투자자 경쟁률

 

 

기관투자자 의무보유확약 비율  36.8%

신청수량 기준 36.8%의 의무보유확약 비율이 나왔습니다.

 

 

상장일 유통가능 물량 23.24%

(의무보유확약비율 적용 전)

 

총 상장 예정 주식 수 8,909,420주 중 상장일 유통가능 물량 2,070,390주(41,407,800,000원)는 23.24%에 해당됩니다.

 

여기서 아래 상장일 유통가능물량 표의 일반 공모주주의 합계인 1.440.000주는 기관투자자의 의무보유확약비율을 계산하지 않은 수량입니다. 

 

기존 주주의 총합계 630390주는 총 상장 예정 주식 수 8,909,420주 중 7.08%에 해당됩니다.

 

최대주주 물량 없음 + 벤처금융 및 금융투자자 150,000주 + 1% 이상 주주 120,000주 + 기존 소액주주 360,390주 + 일반 공모 400,000주 + 기관투자자 1,040,000주 = 2,070,390주

 

상장일 매도금지 물량

최대주주 4,517,410주 + 벤처금융 및 금융투자자 953,620주 + 1%이상 주주 900,000주 + 기존 소액주주 110,000주 + 우리 사주조합 160,000주 + 상장주선인 198,000주 = 6,839,030주

 

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케이옥션 환매청구권(3개월)

케이옥션은 3개월 환매청구권이 있습니다. 일반청약자의 환매청구권은 상장일로부터 3개월까지 행사 가능합니다.

코스닥 지숙의 변동에 따라 주가 하락 시 공모가액의 90%를 하회하는 늦은 가격으로 보상받을 수 있는 위험이 존재합니다.

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신영증권 청약자격

청약 시작일 전일까지 계좌 개설을 완료해야 청약이 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료 : 2,000원

 

신영증권 타사대체출고 수수료

공모주의 경우 6개월 이내에 타사대체출고를 할 경우 건당 10,000원의 수수료가 부과됩니다.